明日主题前瞻
1、华为产业链
华为消费者业务CEO余承东25日表示，华为Mate30系列上市60天全球出货量突破万台，超越Mate20系列去年同期75%。余承东此前在接受采访时表示，Mate30系列是第二代5G手机，其采用的5GSoC相比外挂5G基带方案具备更高的性能和更低的功耗；在5G领域，华为比对手领先半年到一年。华为当天还发布了新款平板电脑MatePadPro，屏占比上升至90%，搭载了最新一代的处理器麒麟，并首次将反向无线充电技术引入平板。通过从底层打通手机与平板两种系统，能够实现不同设备的深度融合，用户可通过一张屏幕控制多台设备。
点评：华泰证券胡剑认为，10月国内手机销量依然承压，与5G预期延后换机需求有关，华为MateG版在11月初才正式开售。参照4G手机的渗透过程，年1月至12月，国内4G手机单月出货占比由10%迅速提升至70%。预计5G终端供应链企业将在明年迎来较大的业绩弹性。A股公司中，欣旺达的消费电芯上游正极材料钴酸锂出货量高速增长，已进入华为供应链体系；深天马A的LTPS智能手机面板出货量全球居首，并积极布局最新一代柔性AMOLED显示产品；信维通信是手机天线领域的行业龙头，也是华为手机天线的主力供应商。
2、民爆
近日，工信部副部长王志*在广东出席中国爆破器材行业协会年年会，并深入民用爆炸物品生产企业调研。他指出，要坚定不移化解过剩产能、推进重组整合，提高技术创新能力和智能制造水平，提升产业集中度，增强企业市场竞争力，持续推动民爆行业高质量发展。
点评：工信部去年12月印发的《民用爆炸物品行业技术发展方向及目标（年版）》强调要推进生产工艺及装备向安全可靠、绿色环保、智能制造方向发展，鼓励工业炸药智能化生产工艺技术及装备的研发与应用。中航证券李欣认为未来民爆行业市场集中度将得到快速提高，满足未来环保，安全性以及智能化要求的民爆生产企业具有巨大的区域竞争优势。公司方面，宏大爆破具有矿服民爆一体化的产业链优势，近年来持续开展全广东省民爆市场的整合；国泰集团是江西省内最大的民爆器材生产企业
3、游戏
国家新闻出版广电总局官方信息显示，新一批进口游戏版号名单更新，18款游戏获批，审批时间为11月25日。其中包含16款移动游戏以及2款客户端游戏。
点评：华泰证券许娟认为，经历了年版号暂停发放带来的市场低迷，目前国内游戏市场正逐渐走出过渡期。在旧游市场表现保持稳定的同时，新游中重量级产品频出，细分类型、IP改编也迎来多样化作品，游戏市场将有望持续景气，充满活力。公司方面，完美世界的旗舰手游产品流水稳定，在研储备丰厚；三七互娱的国内手游市占率在年进一步提升至6.48%，产品线覆盖面广泛。
4、中药
据央视报道，中药材品种近期集中涨价，部分品种的市场价格甚至翻了一倍。中药材市场实地调研发现，进入十一月以来，不少品种出现了不同程度上涨，涨幅在10%-50%不等。部分用量较大的品种也开始涨价，涨价幅度20%-40%。涨价最为明显的是天然牛*。年天然牛*的价格大约在9万-10万元/公斤，现在价格已上涨至的50万左右/公斤。
点评：国家严格整顿中药材批发市场，在源头种植上把关，很多个体户被淘汰，中药材质量提升的同时产量在缩水，在*策鼓励下，中医药行业发展迅速，中药运用范围越来越广，供需缺口逐渐变大。有业内人士指出，中药材价格上涨已是必然趋势，特别是名贵中药材的日益稀缺，未来中成药恐将成为奢侈品。A股公司中，振东制药拥有中药材种植基地达50万亩，主要种植品种有苦参、连翘、*参、*芪、柴胡、红花等道地药材。香雪制药积极布局上游中药材生态种植基地，中药材基地分布在宁夏、云南、广东等省市。
5、6G
据报道，日本*府将设立总额为亿日元（约合人民币.5亿元）的基金，用于资助日本企业进行6G技术的研发。据称，这是日本*府的一个关键国家优先项目，目的是要抢占6G主导权。自年起，以3-5年为目标，除了半导体和信息通信之外，还将与汽车、工业设备等行业合作，加紧实施最尖端半导体的研发和相关系统的技术开发。
点评：目前全球多个国家已开始角逐6G网络的研究。6G网络的“致密化”程度将达到前所未有的水平，6G基站将可同时接入数百个甚至数千个无线连接，其容量可达5G基站的倍。6G通信技术最终将实现“天地互联”。A股公司中，盛路通信11月22日在互动平台表示，按照“天基组网、地网跨代、天地互联”的思路，积极布局6G技术的研发工作，研究覆盖太空、空中、陆地、海洋的综合信息网络的相关技术和产品，目前已经取得一定进展和成果。意华股份聚焦于5G、6G和光通讯模块的研发制造，公司互动平台表示，目前已在配合华为等客户提供6G网络需求的/G连接器。
6、人造肉
11月25日，天猫国际在“黑五”购物季启动跨境冷链服务，并在国内首发零售版人造肉，中国消费者第一次可以直接购买到人造肉，亲自烹饪品尝这款全球热门的科技食品。
点评：在以前，人造肉是航天员专供食物。而此前人造肉大多也是直供餐厅，普通消费者无法直接买到烹饪。而现场，人造肉可能会代替传统肉类，摆上寻常老百姓的餐桌。A股相关概念股主要有金字火腿、双塔食品、美盈森等。
其他重要主题
1、饲料
中国饲料工业协会：我国饲料产业仍处于重要战略机遇期，稳定发展的基本面没有变。
宏观要闻
1、教育部：积极应对猪肉蔬菜等食品价格波动，确保学生吃饱吃好。
2、《中国农垦乳业联盟产品标准生鲜乳》近日正式发布。
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